贸小满
PROFORMA INVOICE · PI
PI 形式发票怎么填？
价格和订单谈妥了，客户要一份 PI 来确认订单或申请付款。把成交版本的产品、金额、付款条件和收款信息写进去，别直接发最初的报价。
PI 上要填哪些信息
大部分产品明细可以从已确认的报价带过来。付款条件和收款信息要再检查一次。
| 英文栏位 | 填什么 | 填写示例或提醒 |
|---|---|---|
| Proforma Invoice No. / Date | PI 编号 / 日期 | PI-2026-001 · 10 Oct 2026 |
| Seller / Buyer | 卖方 / 买方 | 公司名称、地址和联系人 |
| Description of Goods | 产品明细 | 型号、规格、数量和单位，沿用成交内容 |
| Unit Price / Total Amount | 单价 / 总金额 | 1,200 pcs × USD 4.80 = USD 5,760.00 |
| Payment Terms | 付款条件 | 例：30% deposit, 70% before shipment |
| Beneficiary / Bank Details | 收款人 / 银行资料 | 户名、账号、银行和 SWIFT，按实际账户填写 |
| Delivery / Trade Terms | 交期 / 贸易术语 | 例：30 days after receipt of deposit；FOB Ningbo |
30% 定金、70% 尾款只是举例，请按双方实际约定填写。
哪些地方要从报价里改过来
客户可能在谈价过程中改过数量、包装或交期。做 PI 时应采用最终成交版本，而不是最初发出的报价。检查有没有新加的费用，收款账户是否属于这次交易的收款主体。
在贸小满里，从报价生成 PI 会创建一份独立单据。以后修改报价，不会自动更新 PI。
让客户付款前，先检查这些
- 产品和数量是最终确认版，单价、币种及总金额正确。
- 定金比例、尾款节点和交期起算条件写清楚了。
- 户名、账号、银行和 SWIFT 逐项核对过。
- 新版有编号或日期区分，邮件说明旧版是否作废。
如果收款账户变更，通过已知的电话等渠道与对方复核，不要只凭一封变更邮件付款。
从成交报价制作 PI PDF
- 打开报价单，确认客户接受的产品、数量、价格和条件。
- 从报价生成 PI，更新成交内容、付款条款和收款账户。
- 检查单据语言、编号和日期，预览后导出 PDF，发给客户确认。
参考资料
美国国际贸易管理局：Pro Forma Invoice。PI 的作用与信息可参考此说明，具体交易要求以客户流程为准。
几个常见问题
发了 PI，就表示已经收到货款吗？
不表示。PI 可以列明付款条件，客户也可能凭它申请付款；是否到账，要另查银行记录。
PI 和报价单能用同一个编号吗？
最好让人一眼能分清。例如同一订单分别用 QT-2026-001 和 PI-2026-001；PI 修改后再注明版本或更新日期，避免客户按旧版付款。
改单后还要重新发 PI 吗？
如果数量、金额、交期或付款条件变了，就发更新版，并在邮件里说明改了哪里、哪一版作废。单据与客户确认的版本要一致。